人造板供需关系趋于平衡 细分市场潜力巨大

导读:
截止到2017年,全国生产人造板产量达到2.9486亿立方米,比上年下降1.9%,产值约6617亿元,比上年增长2.1%,消费量约2.9143亿立方米,比上年增长3.4%,过去10年人造板产量增速接近12.8%,消费量增速接近14.3%。

人造板行业基本概况分析

人造板基本结构:基材+胶粘剂。基材是利用加工后的木质单元材料(刨花、纤维、木片、木芯等)添加胶粘剂压制而成的。

根据基材的不同,常用于板式家具制造的人造板主要分为“中密度纤维板”、“刨花板”、“胶合板”和“细木工板”四大类。由于四类人造板各自的制造工艺之间存在一定差异,它们的性能也各不相同。

人造板以胶合板、纤维板、刨花板为主,行业集中度很低。人造板是以木质原料或其它植物纤维为主要原料加工而成的板材,物理稳定性强,可提高木材的综合利用率,1 立方米人造板可代替3-4 立方米原木使用。主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类,其中胶合板、纤维板、刨花板的产量占人造板总产量的80%以上。

人造板及主要品种介绍情况
人造板及主要品种介绍情况

2017年中国人造板产量统计分析

中国是人造板生产大国,据前瞻产业研究院发布的《中国人造板制造行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,截止到2017年全国生产人造板产量达到2.9486亿立方米,比上年下降1.9%,产值约6617亿元,比上年增长2.1%,消费量约2.9143亿立方米,比上年增长3.4%,过去10年人造板产量增速接近12.8%,消费量增速接近14.3%。总体而言,目前行业发展处于低速调整、转型升级的关键时期,转变发展方式、优化产业结构、实现供需平衡将成为中国人造板产业的发展主线。

2008-2017年中国人造板产量统计及增长情况
2008-2017年中国人造板产量统计及增长情况

1、纤维板供给放缓,进入平衡发展期

纤维板是人造板中产量居第二位的板种,主要是以三剩物、次小薪材等木质纤维或其他植物纤维为基本原料,经过机械分离成纤维,施以胶粘剂并通过热压等工序组合而成的人造板。产品加工性能好,应用广泛。

中国是世界纤维板生产第一大国。2015年我国纤维板产量为6618.53万立方米,2016年我国纤维板产量达到6651.22万立方米。截止到2017年我国纤维板产量达到了6732万立方米,占全国人造板比重24%,产值约1012亿元。从时间轴来看,2008年至2011年,纤维板生产由于技术逐渐成熟及下游市场需求旺盛进入快速增长期,复合增长率达到24.14%,从2012年开始产量增速放缓,逐渐告别高增长时代,行业进入结构调整期,落后产能逐步淘汰,供求关系趋于平衡。


2009-2017年我国纤维板产量统计情况

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2、纤维板产能分布呈现区域集中特征,华东产量居首

原材料及终端市场的分布是影响纤维板生产企业选址的主要因素。纤维板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径,因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了纤维板产能集中地。

2017 年,华东地区纤维板产量占全国总产量的 47.0%,系纤维板最大的生产区域,华东地区主要生产省份为山东省(21.6%)、江苏省(12.8%)以及安徽省(6.3%)。

3、纤维板自动化生产程度相对较高,呈现规模效应

相对胶合板和刨花板而言,由于纤维板生产发展较早、技术相对成熟,纤维板行业的自动化程度相对较高。数据显示,随着我国纤维板生产制造设备的自动化程度提高,2017年纤维板制造企业的年平均产能已达10万立方米。同时,单条纤维板生产线的平均产能也由2008 年的4.65万立方米/年增长至2017年的8.64万立方米/年,呈现较为明显的规模经济效应。

刨花板发展形势大好

刨花板是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板,结构比较均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是制作不同规格、样式的家具较好的原材料,且成品不需要再次干燥,可以直接使用,吸音、隔音性能以及环保质量也很好,主要用于家具制造和建筑工业及火车、汽车车厢的制造。

2015年我国刨花板产量为2030.19万立方米,2016年我国刨花板产量为2650.10万立方米,产量较上年同期增长30.53%。截止到2017年我国刨花板产量达到了0.35亿立方米。

2009-2017年我国刨花板产量统计情况
2009-2017年我国刨花板产量统计情况

未来刨花板发展形势大好,主要有三大原因:

1、定制家居迅猛发展,目前定制家居企业主要使用中纤板和刨花板,在相同等级对比下,中纤板综合成本较高,价格比刨花板约高100元/立方米,且刨花板有着握钉力好、重量较轻等优势,未来将会随着定制家居的持续发展把中纤板逐步代替;

2、环保整治力度加大,近年来环保整治力度不断加大,中国刨花板生产经历了由20世纪80年代的上升,到90年代的下降再由2000年的再上升的反复过程,曾经因为质量差和环保不过关等原因被市场抛弃,现在痛定思痛,引进国外先进生产线、提高生产工艺水平、积极进行环保建设等,使中国刨花板性能和环保质量不断提高,在环保政策不断推进的当下拥有相符且不断进步的环保质量;

3、政策支持,近几年,中国刨花板需求量逐年上升,不仅国家出台优惠政策鼓励刨花板产业发展,还有一系列例如“一带一路”等的国家级政策,给刨花板产业带来发展机遇。

(原标题:2018年人造板行业分析: 供需关系趋于平衡,细分市场发展形势大好)