6月30日路透社消息，美国特朗普政府正式宣布，不延长《美墨加贸易协定》（USMCA），并启动为期10年的倒计时程序。
此前6月10日，特朗普在白宫对记者表示：“我并不打算续签。” 他批评与加拿大和墨西哥的贸易逆差，称“美国不需要它们拥有的任何东西”。
这一消息在家具出口圈激起涟漪。过去几年，已有一批企业在墨西哥布局生产基地，试图通过《美墨加贸易协定》的关税优势打开美国市场。而如果协议真的生变，这盘棋就得重新摆。
今日家居大数据的统计显示，2025年美国家居进口来源国中，墨西哥超过中国跃居第二，仅次于越南。此外，墨西哥在美国家具市场的占有率20%左右，虽然小于越南的22.5%，也已十足轻重。
要理解为什么企业对墨西哥感兴趣，得先搞清楚《美墨加贸易协定》是什么。简单说，这个协议让从美国、墨西哥、加拿大三国内生产的产品可以相互之间享受零关税待遇——前提是这些产品足够北美。
有了这张北美身份证，产品进入美国就是0%关税。
反观从中国直接进口的同类家具，以软体家具（沙发、电动床等）为例：基础的MFN关税是6%左右，但在此之上还要加上Section 301关税（约25%）和Section 122关税（10%），总计达到35%左右。 木制家具和厨柜更惨——2025年10月美国开始对这类产品施加Section 232关税，定为25%。加上其他重叠的关税，中国家具进入美国的实际关税负担已经达到30%-50%的水平。床垫品类更是最高可达1867%！
回到核心问题：《美墨加贸易协定》的前景。
从现在的谈判进展看，美国提出了一长串要求。最关键的几个是：要求提高北美零部件在产品中的比例，防止中国零部件通过墨西哥洗白；要求提高劳动力标准；对墨西哥的能源政策、投资审查也有意见。美国总共向墨西哥提出了50多项贸易要求。
墨西哥则在这个月刚宣布对1400多种中国商品加征关税，最高达50%。这是在向美国示好，说我也在限制中国产品进入我们的市场。此外，墨西哥已经初步同意了美国的多项要求，表现出愿意妥协的态度。
加拿大呢？态度冷淡。加拿大现在更关心的是如何应对美国的单边关税威胁。这导致谈判更多是美国和墨西哥之间的双边对话，而非三国共同协商。
第一种，也是业界认为最可能的，是继续谈判模式。7月1日的截止日期会错过，但协议保留。谈判拖到2026年底甚至更晚，最终达成一个修改版的《美墨加贸易协定》。新协议会有一些条款更严格——比如原产地规则收紧，非北美零部件比例进一步降低。但总体框架不会改。
第二种是“年度重审地狱”。如果美国坚持不续签，三国就要进入10年的每年都要审查一遍的模式。这意味着什么？意味着每年企业都要面对一次协议可能改变的风险。投资者会不敢长期规划，因为不知道明年是什么政策。
第三种比较极端：美国和墨西哥签双边协议，把加拿大晾在一边。这会改变整个北美贸易格局，不过这种可能性相对较小。
对家具行业来说，最现实的预期是第一种。这意味着《美墨加贸易协定》的零关税优势在短期内不会消失，但规则可能会更严。
现在的规则允许产品在北美做最后的实质性转变就能认定为北美产品。这给了企业一定的灵活性。比如一张电动沙发，框架可以从中国进口，但在墨西哥组装、加上控制系统和电机，就能符合规则。
美国想改的是：要求非北美零部件的比例进一步下降，比如从现在的40%降到20%。这意味着什么？意味着必须在北美采购更多的原材料和零部件。
对软体家居企业的冲击会比较大。电动沙发的控制系统、电机、传感器这些高价值零部件，目前许多还是从中国进口。如果要降低中国内容比例，企业必须要么在墨西哥本地采购，要么从美国进口。前者成本可能更高（当地没有成熟供应链），后者则失去了成本优势。
木制家具的影响会相对小一点。因为木材、板材这些原材料墨西哥本身就有，或者可以从加拿大、美国采购。增值加工部分也相对标准化。
《美墨加贸易协定》短期内不会立即失效。即使最坏的情况发生，也要到2036年才会完全过期。而且即使重新谈判，也更可能是规则调整而非协议作废。
但要做的是，从现在起，不能再把墨西哥当成套利天堂。得真正做好本地化。这意味着什么？意味着逐步建立当地的供应链，提高北美零部件的采购比例。这在短期会增加成本，但能够应对规则收紧。
对软体家居企业来说，这特别重要。如果现在还是从中国进口70%的零部件，以后规则改了就被卡住。需要主动找北美的零部件供应商，做替代方案。
对还在犹豫要不要去墨西哥的企业，关键是摆正心态。别去墨西哥是为了享受《美墨加贸易协定》的福利，而应该是为了靠近美国市场、建立本地生产能力、做品牌。如果只能赚关税差的钱，这笔投资根本不值。
从更大的角度看，《美墨加贸易协定》的变数本质上是在加速家居出口行业的分化。没有品牌、没有产品差异、只能赚代工费的企业，无论躲在哪个国家，日子都会越来越难。这是趋势，不是偶然。
有能力的企业，反而可能借此机会重新洗牌。当规则变严时，小工厂因为成本压力大而被挤出，大企业反而能通过规模优势消化成本上升。而那些有品牌、有产品竞争力的企业，根本不怕原产地规则收紧，因为人们买的是品牌和质量，不是便宜。
